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资金密集揭橥二零一三年宗旨报告 关心大装备板

2019-10-04 22:05栏目:甘肃快三走势图一定牛
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摘要:中国劳动力成本低廉的优势正逐步消失,未来的经济方向在哪里?交银施罗德先进制造的拟任基金经理黄义志认为,历史规律显示,一个国家的经济遭遇瓶颈时,政府往往会通过促进新兴产业的发展来带领经济整体走出困境。而从中国的资源禀赋出发,先进制造业的升级...

  交银施罗德先进制造股票基金拟任基金经理黄义志日前指出,大装备中的投资机会可以细解为“五大网”和“十条线”。“五大网”分别为:高速铁路网、新能源网、智能电网、三网融合以及数字化地球网。“十条线”具体为:国防军工、电力电子、智能电网、核电、节能减排、高铁、品牌家纺和户外用品、新能源汽车的产业链、三网合一和特色新材料等十个大装备的细分行业。

摘要:近期基金密集发布2011年策略报告,多数基金认为,在货币政策收紧、流动性不足的情况下,2011年上半年A股市场可能难有较强表现。虽然市场难有系统性机会,但依然不乏投资热点,在基金看来,大装备行业值得看好。 交银施罗德基金认为,未来大装备行业重点关注五...

  日前,四家基金发布了2011年投资策略,对明年宏观经济和资本市场走势进行了分析和解读。

       中国劳动力成本低廉的优势正逐步消失,未来的经济方向在哪里?交银施罗德先进制造的拟任基金经理黄义志认为,历史规律显示,一个国家的经济遭遇瓶颈时,政府往往会通过促进新兴产业的发展来带领经济整体走出困境。而从中国的资源禀赋出发,先进制造业的“升级”之旅是最有可能突破的方向,也是大势所趋。

  黄义志说,比如国防军工中的卫星导航将进入井喷期,年增长有望高于50%,2020年中国导航市场产值将远远超过4000亿;还有大飞机以及拟放开低空管制等都是投资重点。随着低空空域改革试点的试行,我国通用航空市场会有大的发展;5-10年可能会增长10-20倍。他进一步指出,包括高速铁路、通信设备、智能电网、国防军工、航空工业等等都会是少数几个未来十年十倍增长的产业之一,在2011年货币收紧、加息的大环境下,装备制造业将有持续的表现。

近期基金密集发布2011年策略报告,多数基金认为,在货币政策收紧、流动性不足的情况下,2011年上半年A股市场可能难有较强表现。虽然市场难有系统性机会,但依然不乏投资热点,在基金看来,大装备行业值得看好。

  嘉实基金:

  周期弹性消失

  (徐国杰)

  交银施罗德基金认为,未来大装备行业重点关注“五大网”、“十条线”的投资机会。

  明年市场结构型繁荣将持续

  黄义志认为,过去两年货币高速投放决定了货币政策将在2011和2012年持续收紧,通胀持续推高将迫使M2增速控制在16%左右。因此,在行业配置上,强周期行业弹性消失,顺应当代潮流,未来需要寻找盈利持续增长型优质“极品公司”成为非常重要的关键。

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  具体来看,“五大网”包括高速铁路网:预计到2012年,我国铁路营业里程将达到11万公里以上。到2020年,我国铁路营业里程将达到12万公里以上。其中,铁路快速客运网将覆盖全国90%以上人口。

  在嘉实基金2011年投资策略会上,嘉实基金副总经理兼投资总监戴京焦提出“2011年A股市场结构型繁荣仍将持续”为明年投资定调。

  谈及下半年的投资思路,黄义志表示重点看好七类投资机会。“首先是符合产业结构调整、行业景气向上的高成长类品种;其次属政策驱动类,受惠于"十二·五"规划纲要和政府工作报告的重点品种;另外,行业景气度出现拐点的,我们将寻找趋势将出现好转的品种,比如集装箱起重机械,海工装备中的一些细分行业,缝纫设备等;还有,那些受惠于今明两年保障房建设大力推进的品种。同时,我们预计今年三季度经济可能回落到稍差的状态,一般来说,当经济最恶劣的时候,通常是股市的转折点,我们建仓的时候可以趁大盘超跌不断吸纳相关的一些"投资佳品";第六类布局重点,我们把它归纳为资产重组类:主要是顺应央企和地主国企资产证券化的趋势;第七类布局重点是双化结合型:即工业化、信息化融合得较好的类型。”

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  智能电网:它是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上,实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标,至少将会包括两个方面,一是用电信息收集和处理,二是多种能源的合理调配。

  展望2011年整体经济态势,戴京焦认为国内将呈现较高增长、较高通胀的状态。明年国内市场估值会趋于合理,盈利增速也将兑现预期。明年上半年通胀继续上行的可能性不大。

  对于成长类股票,黄义志尤其喜欢,并归纳出了七个“军规”来筛选优秀个股,包括符合产业结构调整的方向、行业景气向上的;未来若干年持续高成长的;2012年动态估值较便宜的;未来在一定时期解禁减持压力比较小的;受惠于通胀或至少不受损的;订单有保障的;以及预计未来的季报和年报都比较好的。

  三网合一:不仅包括电信网、计算机网和有线电视网的通讯网的融合,也包括物联网的融合,这张网不仅节约了成本,还将进一步促进在线消费。

  针对2011年的投资线索,戴京焦指出四大结构型方向:一是大消费。该领域是经济结构调整战略看好的领域,2011年将更偏重自下而上的选股和一些高速增长的子领域。二是新兴产业、十二五专项规划。她认为该主题将获得国家战略的支持,以主题形式贯穿全年。三是大宗商品。2011年海外经济复苏、国内增长、全球长期保持宽松流动性等背景,都支撑了该主题有较多机会。四是高端装备制造。该板块集中国经济转型、出口升级、新一轮投资周期展开三主题于一身,主要包括航空、航天、高速铁路、海洋工程和智能装备等行业。

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